01.
Андрей Бандера «Метелица» (А. Бандера / В. Иванов) (3:41)
02. Рада Рай «Душа» (народная) (4:13)
03. Владимир Харламов «Лучик света» (В. Харламов / С. Борисова) (3:38)
04.
Евгений Росс «Белый снег за окном» (А. Алексеев) (3:07)
05. Демидыч «Она по бережку идёт по голубому» (народная) (3:42)
06. Владимир Рахматов«Я скажу тебе одно, старина» (В. Рахматов) (3:32)
07. Марк Кальман «Ключи» (А. Гарнизов, Е. Кемеровский /Е. Муравьёв, Е. Кемеровский) (4:05)
08. Сергей Авдеев «Шестиструнная душа моя» (И. Слуцкий / Е. Муравьёв) (3:41)
09. Стас Михайлов «Небеса» (С. Михайлов) (5:28)
10. Алексей Богданов «Прости мою любовь» (А. Богданов) (4:11)
11. Александр Малинин «Берега» (А. Засухин / Ю. Рыбчинский) (4:36)
12. Вадим Кузема «Дождевая вода» (В. Кузема) (3:38)
13. Михаил Шуфутинский «Не стреляйте в белых лебедей» (К. Крастошевский) (3:48)
14. Юрий Маковей «Морошка» (Ю. Цветков / Ю. Маковей) (3:26)
15. Любовь Успенская «Ты вернёшься домой» (И. Азаров / Р. Лисиц) (3:17)
16. Игорь Росписной «Мама, еду я домой» (народная) (4:11)
17. Ринат Сафин «Надо жить» (С. Ткачёв) (3:53)
