01.Люба Гусева «Письмо брату» (А. Федорков / О. Кашенко)
02.Виктор Королёв «Украденная ночь» (Э. Предигер / Т. Баранова)
03.Михаил Шуфутинский «Тройка» (В. Клименков / В. Клименков, М. Шуфутинский)
04.Катя Огонёк «Я ревную тебя» (В. Клименков)
05.Игорь Слуцкий «Между мной и тобой» (И. Слуцкий / В. Цыганов)
06.Группа «Я и брат»» «Охота» (И. Брылин)
07.Гарик Сукачёв «За окошком месяц май» (И. Сукачёв)
08.Евгений Кемеровский «Поезд на Магадан» (Е. Кемеровский)
09.Мурат Насыров «Танюша» (Язнур / В. Клименков, Язнур)
10.Владимир Асимов «Самоволочка» (П. Кубашев / В. Клименков, Язнур)
11.Татьяна Ветрова «И кто его знает» (В. Захаров / М. Исаковский)
12.Виктор Верхотурцев «Туман» (В. Манцев / В. Верхотурцев)
13.Катя Огонёк и Вячеслав Клименков «Чёрное, чёрное море» (В. Клименков)
14.Дуэт «Калина Красная» «За высшие силы» (С. Кузнецова / В. Калинин)
