Музыканты:
Леонид Агутин - музыка, слова, вокал, бэк-вокал. Аранжировка.
Альберт Федосеев - клавишные, гармоника, аранжировка, оркестровка струнных и духовых, бэк-вокал.
Игорь Лалетин - компьютер, drum-programming запись, сведение.
Артур Газаров - барабаны (1-3, 5-12) перкуссия (2.9,10)
Анатолий Котов - электро- и акустические гитары (1, 2, 4-12)
Олег Тархов – бас, контрабас.
Сергей Королев - бас (1, 2, 4, 11, 12)
Владимир Васильев - эл. гитара (3, 7)
Илья Вымениц - перкуссия, техническое обеспечение
Алексей Батыченко - труба (1-3, 5), флюгергон (1, 2)
Константин Горшков - тенор-альт, сопрано саксофоны, флейта
Евгений Журату - тромбон
Эмиль Яковлев – скрипка
Кристина Попова – скрипка
Константин Плеханов – альт
Владимир Юнович – виолончель
Диана Поленова - бэквокал.
Этери Бериашвилн - бэк-вокал (1, 7)
Анна Федосеева - бэк-вокал (1, 7)
Анжелика Варум - вокал, бэк-вокал (4)
Владимир Пресняков - вокал, бэк-вокал (12).
Леонид Агутин – продюсер
Альберт Федосеев – сопродюсер
Игорь Лалетин - саундпродюсер
Андрей Субботин – мастеринг
Вадим "Chis" Числов (USA) - ассистент звукорежиссера на студии
Виталий Ларин – исполнительный продюсер
Записано на студии «Салам», г. Тверь. Сведено на студии Criteria Hit Tactory, Miami, Florida.

01. Игрушки (5:08)
02. Не уходи далеко (4:23)
03. Белиберда (3:32)
04. Две дороги, два пути (4:02)
05. Прочитай между строк (3:18)
06. Женщинам (3:27)
07. Платье невесты (4:30)
08. Колыбельная (3:25)
09. Памяти Карузо (версия) (3:59)
10. Зимняя вишня (4:20)
11. По дороге на Юг (3:24)
12. Аэропорты (4:43)