Дуэт Валерия и Вадима Мищуков появился в 1989 году. Боевое крещение ансамбля Вадима и Валерия Мищуков состоялось на фестивале авторской песни им. В.Грушина в 1976 году. В 1987 году вышел первый виниловый диск "Блудный сын", записанный при участии С.Буданова (музыканта ансамбля "Домино"). Вторая пластинка "Муха-агент 2100" явилась результатом совместного творчества с популярным автором Леонидом Сергеевым (в диск вошли песни на его стихи). Последний виниловый альбом "Когда-нибудь" датируется 1993 годом.